Kundenverwaltung: Kostenlose Excel-Vorlage zum Download

Ihre Kunden gehören auf effiziente Art und Weise gehegt und gepflegt. Je nachdem, wie viele Kunden Sie zu Ihrem Stamm zählen, empfiehlt sich bei überschaubarer Zahl die gute alte Excel-Liste oder bei Hunderten von Kunden eine CRM-Datenbank zu verwenden. Finden Sie hier einige grundlegende Informationen zur Kundenverwaltung.

Inhalt dieses Beitrags:

  • Warum die Kundenverwaltung von so großer Bedeutung ist
  • Die Kategorien der Kundenverwaltungsliste
  • Detailinfos zu den Kategorien
  • Excel Liste zum Download

Warum eine effektive Kundenverwaltung so wichtig ist

Eine effektive Kundenverwaltung oder ein CRM-System (Customer Relationship Management) hat viele Vorteile und kann maßgeblich zum Unternehmenswachstum beitragen. Das Ziel ist die systematische Verwaltung der Kundenbeziehungen, um in verschiedenen Bereichen, wie dem Marketing, dem Vertrieb oder dem Support, Fortschritte zu erzielen. So kann eine gut funktionierende Kundenverwaltung zum Beispiel folgende Funktionen erfüllen:

  • Die Bindung bereits bestehender Kunden intensivieren
  • Kaufverhalten beobachten, um auf veränderte Bedürfnisse entsprechend zu reagieren
  • Schwachstellen im Dialog mit Kunden identifizieren
  • Kommunikation mit Kunden verbessern und individualisieren

Was steht auf meiner Kundenliste?

Neben den üblichen Kundendaten wie Name und Adresse, gehören folgende Informationen auf die Liste:

  • Kundennummer
  • Anrede
  • Firma
  • Vorname
  • Name
  • Adresse
  • Email
  • Geburtsdatum
  • letzter Auftrags
  • Lieferdatum
  • Summe der Umsätze
  • Sonstiges
  • Zahlungserinnerung, 1. Mahnung, 2. Mahnung

Nähere Infos zu den verschiedenen Spalten:

Kategorie Anmerkung
Anrede Falls Sie einmal ein Post-Mailing verschicken möchten, können Sie mit wenigen Klicks einen Serienbrief erstellen. Mann bzw. Frau einzeln eintippen ist recht zeitintensiv. Das gleiche gilt natürlich mit dem Namen und der Adresse.
Geburtstag Je mehr Sie über Ihre Kunden wissen, desto mehr können Sie sich individuell auf sie einstellen. Der Kunde hat Geburtstag? Erfreuen Sie Ihn mit Glückwunschen oder einem Sonderrabatt.
E-Mailadresse Newsletter-Marketing gehört zu den effizientesten und kostengünstigen Marketing-Instrumenten. Wäre schade, wenn Sie dieses auf Grund fehlender E-Mail Adressen nicht anwenden können.
Lieferdatum, Datum des letzten Auftrags „Wo bleibt meine Lieferung?“ Entweder Sie kramen jetzt mühsam im Papierkram, um dem Kunden zu antworten, wo die Lieferung bleibt oder Sie sehen einfach in Ihrer Kundenverwaltung nach.
Umsatz Sortieren Sie Ihre Kundenliste nach dem Umsatz, um zu sehen, welche Marketing Maßnahmen bei welchen Kunden Sinn machen.
Mahnung Behalten Sie hier die Übersicht, welche Rechnung offen ist und wann die Zahlungserinnerung bzw. Mahnung zu verschicken ist.

Excel-Vorlage herunterladen

Laden Sie hier die Excel-Liste herunter und bearbeiten Sie diese individuell:

Kundenverwaltung Excel Vorlage

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Stephanie Fischer
Stephanie Fischer
Stephanie Fischer
Stephanie betreut als Digital Marketing Expertin die Online Kommunikation von everbill. Die studierte Geisteswissenschaftlerin ist ansonsten Freelancerin und kennt die Höhenflüge - aber auch die Herausforderungen - die die Selbständigkeit mit sich bringt.

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