Howto: Dateien uploaden mit everbill

Mit dem neuen Plugin, das wir Ihnen heute freigeschalten haben, laden Sie zu Ihren Geschäftsdokumenten Dateien hoch und schicken diese automatisch mit der Rechnung, der Mahnung oder dem Angebot raus. Sie können so einem Angebot ein Prospekt, die AGB, die Preiskalkulation usw. anheften und diese mitversenden. So verwalten Sie ausnahmslos all Ihre Geschäftsdokumente online.

Lesen Sie hier:

  1. Übersicht aller hochgeladenen Dateien
  2. In drei Schritten Dateien an Geschäftsdokumente anhängen
  3. Geschäftsdokument mit Datei wegschicken

Dateien uploaden

So funktioniert der Datenupload in everbill:

1. Übersicht über alle hochgeladenen Dateien

Sehen Sie unter “Übersicht” und “Dateien” alle Dateien, die sie hochgeladen haben. Hier können Sie diese herunterladen oder löschen.

Übersicht Dateien

2. Dateien zu einer Rechnung, Angebot, Mahnungen etc. anheften

Schritt 1

Sie können zu allen Geschäftsdokumenten Dateien uploaden und anhängen. In diesem Beispiel laden wir ein Dokument zu einer Rechnung hoch. Klicken Sie unter “Verkauf” – “Rechnungen” bitte auf das Stift-Symbol (“Bearbeiten”).

datei an rechnung anheften

Schritt 2

Wenn Sie die Rechnung im Bearbeitungsmodus haben, sehen Sie in der Menüleiste die Dateien.

Rechnungen Dateien

Schritt 3

Klicken Sie auf den Dateien-Bereich und laden Sie hier die Dokumente, Bilder, Excel-Tabellen, usw. hoch. Diese werden automatisch mit der jeweiligen Rechnung (oder Mahnung, Angebot usw.) verknüpft.

Bildschirmfoto 2015-06-22 um 14.49.20

3. Rechnung mit angehefteter Datei versenden

Wenn Sie die Rechnung, Mahnung oder das Angebot usw. verschicken möchten, können Sie nun die Datei hinzufügen und mitschicken.

speichern und versenden

Geschäftsdokumente mit ihrem Anhängsel zu verschicken geht also einfach und schnell. Haben Sie noch Fragen? Hinterlassen Sie bitte einfach ein Kommentar.

Stephanie Fischer
Stephanie Fischer
Stephanie Fischer
Stephanie betreut als Digital Marketing Expertin die Online Kommunikation von everbill. Die studierte Geisteswissenschaftlerin ist ansonsten Freelancerin und kennt die Höhenflüge - aber auch die Herausforderungen - die die Selbständigkeit mit sich bringt.

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